一、汽車市場發展現狀三大特征

汽車產業是現代成熟工業體系的代表性產業,從全球范圍來看,現階段汽車市場出現了疫情后穩步復蘇、新能源汽車發展向好、變速箱市場發展向好趨勢顯著三大特征。

(一)汽車市場仍處于疫情后恢復階段

全球汽車產業在疫情期間遭受了史無前例的重創。自疫情在全球范圍內蔓延以來,全球汽車銷量出現大幅下滑。根據尚普咨詢集團數據,2020年全球市場汽車銷量約為7,879萬輛,相比于2019年的9,124萬輛,大幅下滑13.7%。2020年至2023年,全球汽車市場銷量恢復增長態勢,但仍處于疫后復蘇階段,2023年全球市場汽車銷量達到8918萬臺,與疫情前的2019年仍有差距。

尚普咨詢預計隨著全球范圍內疫情的結束,汽車企業生產逐步恢復正常,疊加消費者對新能源汽車的需求不斷增長,2024年全球汽車市場有機會恢復增長態勢,預估全球市場汽車銷量將于2024年達到約9,364萬輛,同比增長5.0%。

圖表 1 全球市場汽車銷量(萬輛)

數據來源:尚普咨詢調研整理

(二)新能源汽車市場持續增長

在全球范圍內各個國家對新能源汽車行業的政策刺激下,新能源車型種類顯著增多,新能源汽車市場在全球范圍內呈持續增長態勢,滲透率不斷提高。根據尚普咨詢集團數據,2023年全球范圍內新能源汽車銷量約為1,405萬輛,同比增長29.9%,對整體汽車市場的滲透率也已達到15.8%。

(三)變速箱市場持續增長

我國汽車變速箱市場持續增長。2023年已增長至約4,155.0億元,同比增長約12.0%,市場規模持續擴大。

圖表 2 中國汽車變速箱市場規模(億元)

數據來源:尚普咨詢調研整理

從汽車變速箱細分類型來看,汽車變速箱主要分為手動變速箱和自動變速箱兩大類,自動變速箱可根據車速和發動機轉速自動換擋,相比手動變速箱具有無需手動換擋的優勢,操作簡便性更強,正成為變速箱的主流選擇。在中國汽車市場,自動變速箱技術的快速發展為國內汽車變速箱市場帶來了新的發展機遇,根據尚普咨詢集團數據,2023年我國自動變速箱市場規模達到約1,903.6億元,同比增長約16.6%。

圖表 3 中國自動變速箱市場規模(億元)

數據來源:尚普咨詢調研整理

伴隨著市場規模的擴大,搭載自動變速箱的乘用車銷量也逐漸攀升,2023年,中國自動變速箱乘用車銷量達到約2,192.4萬輛,同比增長約16.3%。乘用車自動變速箱搭載率也同步提高,2023年已達到約85%。

圖表 4 中國自動變速箱乘用車銷量(萬輛)

數據來源:尚普咨詢調研整理

圖表 5 中國乘用車市場自動變速箱搭載率(%)

數據來源:尚普咨詢調研整理

　　二、汽車市場三大發展趨勢

基于以上三大特征,展望2024年,汽車市場將出現三大發展趨勢,包括新能源汽車將持續增長、雙離合變速箱(DCT)應用規模持續擴大、汽車零部件市場規模持續抬升。

(一)新能源汽車市場將保持增長

根據尚普咨詢集團數據,2023年新能源汽車在中國和歐洲等成熟市場的滲透率已超過20%,在高增長的同時仍有市場發展空間。同時,印度、泰國、印度尼西亞等新興市場對新能源汽車的政策支持力度不斷加強,如印度政府通過了32億美元激勵計劃,推動電動汽車和零部件制造業的發展,新能源汽車在這些新興市場將進一步得到推廣,發展空間廣闊。

綜上所述,新能源汽車在成熟市場和新興市場均具備廣闊的發展空間。新能源汽車市場規模與滲透率將保持增長態勢,預計2024年全球新能源汽車銷量將達到1,687萬輛,同比增長29.5%,滲透率將接近20%。

圖表 6 全球市場新能源汽車銷量(萬輛)

數據來源:尚普咨詢調研整理

(二)中國雙離合變速箱(DCT)市場規模將持續擴大

雙離合變速箱是一類自動變速箱,通過采用兩套離合器和兩套變速器的結構,實現無間隙換檔功能。雙離合變速箱在動力傳遞過程中均為齒輪傳動,傳動效率高,動力損耗小,具有節能降耗的優勢。同時雙離合變速箱的兩個離合器連續交替工作,其中一個離合器工作時另一個處于預工作狀態,提高了換檔速度。

雙離合變速箱正逐漸成為乘用車搭載的主要選擇,滲透率不斷提高。根據尚普咨詢數據,雙離合變速箱在中國乘用車自動變速箱市場中的規模占比從2020年到2023年分別為28%,31%,34%,38%,四年來保持穩定增長態勢。同時,中國雙離合變速箱乘用車銷量也逐年增長,2020年至2023年分別為395.5萬輛,500.7萬輛,648.0萬輛和820.1萬輛,四年復合增長率約為27.5%。

圖表 7 中國市場雙離合變速箱乘用車銷量(萬輛)

數據來源:尚普咨詢調研整理

雙離合變速箱由于其在節能降耗方面的優勢,更加符合當家國家節能減排的政策方向,將會成為新能源汽車變速箱的主要選擇,未來中國汽車市場,雙離合變速箱乘用車銷量將保持增長態勢。

(三)汽車零部件市場規模將持續擴大

汽車零部件是指除汽車機架以外的所有零件和部件,涵蓋發動機系零部件、汽車改裝零部件等。隨著全球化競爭的日益加劇,世界發達國家的汽車產業發生了新的變化,汽車零部件行業也呈現出組織集團化、技術高新化、供貨系統化和經營全球化等新特點。根據尚普咨詢集團數據,2023年全球汽車零部件市場規模約為1.64萬億美元,2016-2023年全球汽車零部件市場規模復合增長率約為3.6%。

圖表 8全球汽車零部件市場規模(萬億美元)

數據來源:尚普咨詢調研整理

從細分汽車零部件來看,發動機作為汽車零部件的核心,隨著我國汽車產量的持續增長,近幾年市場規模也在不斷擴大。中國汽車發動機市場規模在2023年已達到約4,383.82億元,同比增長3.81%,預計未來五年將逐步增長至5,091.76億元。這一龐大的市場規模既體現了人們對交通工具的持續需求,也代表著未來汽車行業的無限潛力。

圖表 9 中國汽車發動機行業市場規模(億元)

數據來源:尚普咨詢調研整理

除了傳統汽車零部件領域,近年來電動智能化通過搭載先進傳感器等裝置,運用人工智能等新技術,完善汽車功能,逐步打開汽車零部件市場空間。以自動駕駛系統(ADAS)為例,自動駕駛系統指利用車輛搭載的各式各樣的傳感器,在汽車行駛過程中隨時感應周邊環境并收集數據,進行靜態、動態物體的設別,降低行車過程中的危險。

受政策驅動,我國涌現了較多智能網聯領域的初創企業,傳統汽車零部件廠商也緊跟技術趨勢,在自動駕駛系統領域持續布局,市場規模持續提升。2023年我國自動駕駛系統市場規模已達到約1,321.5億元,同比增長約15.3%。

圖表 10 中國自動駕駛系統市場規模(億元)

數據來源:尚普咨詢調研整理

從汽車改裝類零部件維度,作為一類重要的汽車改裝類零部件,電動腳踏板是一種安裝在高底盤車輛(如SUV、皮卡等)兩側的裝置,用于方便乘客上下車。電動腳踏板通過電機驅動,可實現自動伸縮的功能,不影響車輛的外觀和通過性。

由于電動腳踏板主要應用于SUV、皮卡這類高底盤車型,在北美市場應用較多。根據尚普咨詢集團數據,2020年到2023年北美市場前裝電動腳踏板SUV和皮卡銷量分別為54.2萬輛,70.3萬輛,67.0萬輛和73.1萬輛,呈現穩健增長態勢。

圖表 11 北美市場前裝電動腳踏板SUV和皮卡銷量(萬輛)

數據來源:尚普咨詢調研整理

中國市場方面,根據尚普咨詢集團數據,2023年中國市場SUV銷量1038.2萬輛,同比增長10.3%,增長明顯;2023年中國國內市場皮卡車型銷量32.4萬輛,同比增長1.4%,市場呈現復蘇態勢。隨著SUV和皮卡車型在中國市場銷量穩步提高,作為SUV和皮卡車型的主要零部件,中國電動腳踏板市場發展空間廣闊。

結合以上汽車市場三大發展趨勢,尚普咨詢認為車企一方面應重點關注新能源汽車領域,積極響應政策號召,提升自身新能源汽車產品力。另外也應重點關注以雙離合變速箱和電動腳踏板為代表的汽車零部件領域的發展,發掘市場機會,提升自身在相應領域的研發能力。